『客戶基本資料』中的【常用幣別】應該要如何設定
將客戶交易時較常使用的幣別設定為【常用幣別】， 之後建立單據就會預設帶入這個幣別，如果客戶為外幣，請將公用設定選單下拉的『共同參數設定』【多幣管理】打勾才可以選擇外幣，如果開窗資料中沒有需要的幣別種類，要到公用設定選單下拉的『幣別匯率設定』中【新增】。
『客戶基本資料』新增時，序號可不可以用流水號自動排序呢?
因為每家公司編碼方式不同，所以基本資料編碼需由客戶自己新增，沒有辦法使用自動排序的功能
『客戶資料建立』【交易資料】中的【額度不足】的管控方式若設定為【警告】，建立『銷貨單』時信用額度超過設定值單據可以存檔嗎？
可以，但『銷貨單』存檔時會出現"此客戶信用額度不足，剩餘額度：-XXXX，是否存檔？"之訊息，選【是】即可存檔。
『客戶資料建立』【業務洽談】中的【行業別】資料要如何輸入？
解法1.在業務CRM下『常用名詞維護』【種類】選【行業別】即可新增資料，資料建立完成『客戶資料建立』【業務洽談】中的【行業別】就可以點選所需之分類。解法2.直接在『客戶資料建立』【業務洽談】中的【行業別】輸入資料，存檔後系統會將輸入的資料自動儲存於『常用名詞維護』中。
『客戶資料建立』【業務洽談】中的【客戶來源】資料要如何輸入？
解法1.在業務CRM下『常用名詞維護』【種類】選【客戶來源】即可新增資料，資料建立完成『客戶資料建立』【業務洽談】中的【客戶來源】就可以選所需之分類。解法2.直接在『客戶資料建立』【業務洽談】中的【客戶來源】輸入資料，儲存後會將輸入的資料自動儲存於『常用名詞維護』中。
『客戶資料建立』中【交易資料】的【發票聯式】欄位修改後是否會更新之前建立的銷退單內的發票聯式呢?
不會影響之前銷退單，新增的銷退單才會捉目前客戶資料建立內的發票聯式資料。
『客戶資料建立』中【地區】的資料可否直接輸入，而不需先在『性質型態維護』中建立？
可以直接在【地區】輸入資料，儲存檔後會將輸入的資料自動儲存於『性質型態維護』中，下次開窗就會帶出該筆資料供使用者用。
『客戶資料建立』中【業務洽談】頁面的【客戶分級】要怎麼新增或修改呢？
可以在【業務CRM→常用名詞維護】作業【種類】選【客戶分級】，就可以新增、修改、刪除資料。如果單純是要新增，也可以直接在『客戶資料建立』作業中【業務洽談】頁面的【客戶分級】欄輸入資料，存檔後系統就自動儲存到『常用名詞維護』作業中囉。
『客戶資料建立』中的【已用額度】金額是如何算出來的呢？
【已用額度】=訂單本幣總計＋無訂單的銷貨單本幣總計＋應收帳款開帳本幣總計＋其他應收帳款本幣總計－收款沖帳本幣總計－銷貨退回本幣總計。
『客戶資料建立』中的【客戶全名】是"鼎新"，為何『維修明細表(單據別)』中【客戶】欄的客戶名稱卻帶出"ABC"？
因『維修單』【客戶資料】的【客戶全名】為"ABC"，而『維修明細表(單據別)』中【客戶】欄的客戶名稱是直接抓取『維修單』【客戶資料】的【客戶全名】，『維修單』【客戶資料】頁面的【客戶全名】會先預帶『客戶資料建立』中的【客戶全名】，但允許使用者自行修改維修客戶的名稱。
